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山鼎设计拟二度跨界并购提振业绩 标的净利不到两年暴增14倍分红

时间:2021-11-25 20:59来源:未知 点击:

  自去年宣告跨界收购电商公司失败后,山鼎设计(300492.SZ)此次看上了新三板最赚钱的体育公司之一赛普健身(武汉)股份有限公司(以下简称“赛普健身”)。

  据了解,赛普健身成立已近15年,2016年5月借壳长江机电在新三板挂牌。挂牌两年多时间,赛普健身展现较强的盈利能力。截至去年三季度末,赛普健身资产规模、营业收入、净利润相较于2016年分别增长4.58倍、2.86倍、14倍。

  而另一方面,山鼎设计自2015年末登陆创业板以来,业绩增长乏力,一直处于原地踏步的状态。2017年末,公司曾试图作价11亿跨界并购电商公司,但去年6月份宣告终止。

  此次再启跨界并购,由于赛普健身盈利能力绝对领先于上市公司,且创业板公司不能被“借壳”,也引发了市场对于山鼎设计“蛇吞象”、“类借壳”等方面的猜想。

  日前,山鼎设计宣布筹划重大事项重组停牌,公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购资产的事项,本次收购拟构成重大资产重组。本次收购的标的资产为赛普健身不低于80%的股份,目前仍处于洽谈阶段。

  3月24日,公司已就上述收购标的资产事项与标的公司实控人林怀慎、控股股东淮安市远瞩投资管理中心(有限合伙)(以下简称“淮安远瞩”)签署了框架协议。

  公开资料显示,赛普健身成立于2004年,是一家专注私人健身教练技能培训的公司,2016年5月借壳长江机电登陆新三板。

  同期,标的公司经营性现金流量净额分别为4534.05万元、1.66亿元、1.51亿元。

  截至去年三季度末,赛普健身总资产4.3亿元,较上年末增长61.83%;归属于挂牌公司股东的净资产2.49亿元,较上年末增加59.95%。

  相较于借壳当年,赛普健身在不到两年的时间内资产规模、营业收入及净利润就已分别增长约4.58倍、2.86倍、14倍。

  股权结构方面,截至去年三季度末,赛普健身第一大股东、控股股东淮安远瞩持有标的1440万股,占标的总股本的48%。林怀慎直接持有标的390万股股份,占标的总股本的13%。同时,林怀慎直接持有淮安远瞩55%的份额,是其实际控制人。

  值得一提的是,自2016年挂牌以来,赛普健身分别在2016年年报、2017年报、2018年三季度进行10派2、10派10、10派35的现金分红,三次累计分红金额达1.4亿元,其中去年11月完成分红1.05亿元。

  公开资料显示,山鼎设计主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务,主要通过招投标、客户委托(包含邀标委托和直接委托)等方式获取设计业务。2015年12月在深市创业板挂牌。

  尽管去年公司业绩有所回温,但相较于上市初期而言,仍处于原地踏步的状态,且与赛普健身存在较大差距,引发市场对于其“蛇吞象”并购猜想不断。

  截至2018年末,山鼎设计总资产4.03亿元,较期初上升3.68%;归属于上市公司股东的所有者权益3.15亿元,较期初上升0.16%。

  事实上,为了寻找新的利润增长点,山鼎设计曾在2017年11月审议通过重组议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价11亿元跨界收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%的股份,并向不超过5名特定投资者发行股份募资配套资金。不过,去年6月份,公司终止了此项资产重组。

  而对于再次跨界并购,山鼎设计则表示,本次交易完成后,公司将增加健身教练培训业务,进入成长空间更为广阔的职业培训行业。标的公司具有较强的盈利能力,通过本次收购,公司的总资产、净资产规模将进一步扩大,公司的营业收入、净利润将进一步提升,进而增强公司的长期抗风险能力和长期回报股东的能力。

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